ファイナンシャルプランナーとして、年間相談数は500軒以上。お客様の大切なお金を「増やす」「守る」「活用する」ためのアドバイスを行っています。
ライフプランを元にしたゴールベースアプローチに基づく資産形成の支援を専門としています。iDeCo、NISAなどの仕組みを上手に活用して、より豊かな人生を一緒に作っていきましょう。
Zoomを使ったオンライン面談を基本としていますので、お忙しい方でもお気軽にご相談いただけます。全国・海外からのご相談にも対応しております。
なぜ多くの方に以西裕介が選ばれているのか
多様なケースに対応してきた経験から、あなたに最適なアドバイスを提供します。
あなたの人生の目標から逆算して、最適な資産形成プランを設計します。
世界水準の保険・金融サービス専門家として認められた実績があります。
確定拠出年金、証券、保険と多角的な視点から、バランスの取れた提案をします。
一緒に考え、自分で選べるようサポート。押し売りは一切ありません。
Zoomでの面談で、場所を問わずご相談いただけます。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧にサポートいたします
公式LINEまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。ご希望の日時をお伺いします。
対面またはオンライン（Zoom）でのご相談日時を調整いたします。
現在の状況やお悩み、将来の目標などをじっくりお伺いします。
ゴールベースアプローチに基づき、あなたに最適なプランを提案します。
プラン実行後も継続的にサポート。定期的な見直しも行います。
京都、滋賀、大阪を中心に活動しています
全国・海外からのご相談に対応しています
立命館高校での金融教育授業の様子
実際にご相談いただいたお客様からのメッセージ
ぼんやりした不安を数字でわかりやすく解説していただいて、一歩前に進めました。
前に相談したファイナンシャルプランナーは保険しか勧めてきませんでしたが、確定拠出年金、証券、保険と守備範囲が広く、私にとってどんなバランスがいいかを一緒に考えていただきました。押し付けがましくなく、一緒に考えてくれる以西さんがとても頼もしいです。今後とも夫婦共々よろしくお願いします。
企業型DC、生命保険、損害保険、と幅広いお付き合いをさせていただいています。将来におこりえる事業承継や相続問題もたくさんアドバイスをいただき、我が社にとって、なくてはならないパートナーとして顧問をいただいています。
保険の見直しをしていただきました。毎月3万円ほど払っていた保険を必要な保障にのみ絞って、足らない部分は適切に足していい補償になりました。友人を紹介したところ大変喜んでくれました。
セミナーに参加して個別相談をしました。何か商品をおすすめをされるのかな？と少し心配していましたが、私の話を真剣に聞いていただき、自分で金融商品を選べるようになるまでたくさんサポート頂きました。４回もご相談に乗っていただいたのに無料で本当にいいんですか？という気持ちになりました。
お客様からよくいただくご質問をまとめました
はい、初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。まずは現在の状況やお悩みをお聞かせいただき、どのようなサポートができるかをご提案させていただきます。
はい、Zoomを使ったオンライン面談を基本としています。全国、海外からでもご相談いただけます。対面をご希望の場合は、京都、滋賀、大阪を中心に対応しております。
ライフプランニング、資産形成・運用相談、iDeCo・NISA活用支援、老後資金・教育資金の準備など、お金に関する幅広いご相談に対応しています。法人向けには確定拠出年金の導入支援や事業承継支援も行っております。
初回相談は1時間〜1時間半程度を目安としています。じっくりとお話をお伺いしますので、お時間に余裕を持ってご予約ください。
初回相談は無料です。2回目以降の相談料やサービス内容については、初回相談時に詳しくご説明させていただきます。お客様の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。
iDeCoは個人型確定拠出年金で、60歳まで引き出せない代わりに税制優遇が大きい制度です。NISAは少額投資非課税制度で、いつでも引き出せる柔軟性があります。それぞれのメリット・デメリットや、あなたに最適な活用方法については、相談時に詳しくご説明いたします。
20代から70代まで幅広い年齢層の方にご相談いただいております。それぞれのライフステージに応じた最適なアドバイスを提供しています。
はい、もちろん可能です。むしろ、ご夫婦で一緒にご相談いただくことで、より具体的で実現可能なライフプランを作成できます。お気軽にお二人でご参加ください。
ご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせください。
公式LINEからご予約も承っております。